Kyoto, 1860. Sugi, un jeune samouraï a trouvé un nouveau père en la personne d'Ikemoto auprès duquel il a appris l'art du sabre. Ikemoto, espion à la solde du shogun Tokugawa et sentant la fin proche du monde des samouraïs, conjure Sugi de se tenir à l'écart des luttes politiques et des conflits violents qui déchirent le pays entre partisans du shogun, partisans de l'empereur et influence des occidentaux. Sugi se lie d'amitié avec quatre samouraïs, mais un destin impitoyable les attend car le tourbillon des événements semble vouloir tout emporter avec lui...