Gulliver arrive de nuit chez les lilliputiens. A son réveil, il est enchaîné et les Lilliputiens tirent des flèches sur lui. Il ne tarde pas à devenir leur ami et les meilleurs cuisiniers s'empressent autour de lui. Alors que le roi vient lui rendre visite, il éteint un incendie avec une bouteille d'eau gazéifiée.
Chez les géants, on joue aux cartes. Gulliver sort du mouchoir de la reine. Trop petit, il n'arrive pas à se faire entendre. Il grimpe à une échelle pour se faire comprendre de la princesse. Elle rie et, d'un geste de la main, le fait tomber... dans la tasse de café.
Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants est présenté en noir et blanc ou en couleur, chaque image étant peinte à la main, le film de Méliès est très dynamique enchaînant quatre épisodes chez les nains et deux chez les géants.