Au début des années 20. Baïr, vendeur de fourrures nomade, se réfugie dans les montagnes de Mongolie, sous occupation anglaise, après avoir été escroqué par un négociant en fourrures américain. Deux ans plus tard, dans un pays en pleine guerre civile, Baïr est capturé par l'armée qui tente de mater la rébellion. Lorsqu'un soldat découvre sur lui une amulette ayant appartenu à Gengis Khan le désignant comme héritier du grand empereur, Baïr devient un instrument inespéré pour détourner le peuple de la révolution.

Tournée en décors naturels, cette grande fresque historique nous dévoile la Mongolie de 1920 qui tente de se libérer de la domination britannique. Avec d'éblouissantes séquences épiques, Vsevolod Poudovkine réalise ici un film à grand spectacle solidement soutenu par un scénario ingénieux où un héros ordinaire lutte seul contre les plus grandes puissances en place. Grâce à sa grande notoriété, Poudovkine obtint avec l'accord du Dalaï-lama l'autorisation de filmer une cérémonie traditionnelle dans un temple.