Mai 1954 marque avec la chute de Dien-Bien-Phu la fin d'une époque pour bien des Français. Laurent Chevalier, âgé de quinze ans, est le plus jeune fils d'un gynécologue de Dijon. Son père, jaloux de ses prérogatives de grand bourgeois, porte plus d'intérêt à son métier qu'à ses fils. Aussi Laurent éprouve-t-il de la passion pour sa mère Clara, une italienne de trente-cinq ans, très libre de manières et de sentiments, qui s'ennuie avec son mari.
Sous l'influence de ses deux frères, Thomas et Marc, et de ses propres découvertes littéraires ou autres, il remet en question son éducation bourgeoise et religieuse.
Après une scarlatine, atteint d'un souffle au coeur, il doit quitter le collège et suivre une cure dans une petite station du Morvan. Sa mère l'accompagne. Coupés de leur milieu, livrés à eux-mêmes, ils approfondissent le rapport passionné qui les unit.
Laurent continue son éducation sentimentale avec deux jeunes curistes Daphné et Hélène. Et pourtant ce sera avec sa mère, qui vient de rompre avec son amant, que Laurent connaîtra l'amour pour la première fois. Mais ils vivent cet inceste comme un moment unique, très beau et grave dont le souvenir sera exclu de tout remords. Quelques jours plus tard Laurent, qui a découché, sera accueilli au petit matin par un grand éclat de rire familial.