La Nouvelle-Orleans, 1917. Alors que la bonne sociéte n'admet que la musique classique, un certain Dick Duquesne, tenancier d'un cercle, s'intéresse a un orchestre de Noirs conduit par Satchmo, trompettiste étonnant. Une jeune fille de la haute societe, Miralie, aime elle aussi cette musique nouvelle mais elle se destine au bel canto et sa mère lui interdit de voir Nick, qui doit quitter la Nouvelle-Orleans pour Chicago.
En 1947, premier film sur le jazz avec le passage du ragtime de la nouvelle Orléans à la création du jazz à Chicago dans les années 20. Bande son superbe avec la présence de Louis Amstrong et son orchestre et de Billie Holiday.