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Don Alonso Quixano a lu beaucoup de livres sur la chevalerie et croit qu'il est le chevalier Don Quichotte de la Mancha. Monté sur son cheval et accompagné de son écuyer Sancho Panza sur une mule, il part pour effectuer de hauts faits. Il se fait fort de sauver Dame Altisidore qui est tellement amusée qu'elle les invite à visiter le duc et à amuser la cour. Parmi d'autres actions, Don Quichotte libère des prisonniers, qui se retournent ensuite contre lui, et attaque un moulin à vent qu'il imagine être un ensorceleur.
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Fidèle adaptation du roman, excepté pour l´épilogue qui suggère que le digne idéal de Don Quichotte survivra éternellement. Le physique et le jeu des acteurs en fait l'adaptation canonique de roman de Cervantes. Cherkasov, acteur de Alexander Nevsky et d'Ivan le Terrible trouve un nouvel emploi à sa mesure mais grand apport aussi de Yuri Tolubeyev dans le rôle de Sancho Panza.
