Depuis des générations, la famille de Yusuke gère une ferme laitière dans les montagnes. Quand son père tombe malade, il est appellé pour reprendre l'affaire. Mais il n'a pas encore renoncé à son rêve d'être musicien à Tokyo et la relation avec sa petite amie ainsi que la visite de sa sœur avec son petit ami l'obligent à prendre des décisions. Puis un incendie se déclare dans la ferme...

Basé sur les événements entourant la révolte paysanne du peuple de Sanchu en 1726 à Maniwa. Avec une approche stylistique non conventionnelle, un hybride de pièces d'art et de film d'époque.

Maniwa, petite ville dans les montagnes de l'ouest du Japon. Chang-su, un ancien jockey olympique de l'équipe de Corée du Sud, criblé de dettes suite à la faillite de l'entreprise paternelle, travaille dans une carrière. Il vit avec Minami et sa fille en bas âge, qui a fui son mari et sa famille il y a sept ans. Pendant ce temps, Yamabuki, une lycéenne qui a perdu sa mère et vit avec son père policier, se met spontanément à manifester de manière silencieuse à un carrefour, en pensant à des causes par-delà l'océan. À leur insu, les vies de Chang-su, de Yamabuki et des autres habitants de la ville commencent doucement à s'entrecroiser.