Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de Watanabe, sest suicidé. Watanabe quitte alors Kobe et sinstalle à Tokyo pour commencer ses études universitaires.
Alors quun peu partout, les étudiants se révoltent contre les institutions, la vie de Watanabe est, elle aussi, bouleversée quand il retrouve Naoko, ancienne petite amie de Kizuki. Fragile et repliée sur elle-même, Naoko na pas encore surmonté la mort de Kizuki. Watanabe et Naoko passent les dimanches ensemble et le soir de lanniversaire des 20 ans de Naoko, ils font lamour. Mais le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces.
Watanabe semble alors mettre sa vie en suspension depuis la perte inexplicable de ce premier amour. Lorsquenfin il reçoit une lettre de Naoko, il vient à peine de rencontrer Midori, belle, drôle et vive qui ne demande quà lui offrir son amour....
Avant première au Festival du film asiatique de Deauville le 9 mars 2011.