Joe Jakson est un homme bien intentionné, mais faible, dont les tentatives de rédemption sont interrompues lorsqu'il est tué pour des dettes de jeu par le gros bonnet Domino Johnson. Sur son lit de mort, Little Joe est ressuscité par des pouvoirs angéliques et dispose de six mois pour racheter son âme et devenir digne d'entrer au Paradis, sinon il sera condamné à l'Enfer.
Guidé secrètement par "Le Général" (L'ange du Seigneur), Little Joe abandonne ses habitudes insensées et devient un mari travailleur, généreux et aimant pour sa femme Pétunia, qu'il avait auparavant négligée. Malheureusement, le démon Lucifer Jr. (le fils de Satan lui-même), est déterminé à entraîner Little Joe en Enfer. Joe devient ainsi riche en gagnant à la loterie et rencontre une belle chercheuse d'or, Georgia Brown. Le démon entretient la discorde conjugale entre Joe et Pétunia. Ses tactiques fonctionnent, et Little Joe abandonne sa femme pour Georgia, et les deux se lancent dans une vie de plaisirs hédonistes.
Alors que Joe et Georgia font la fête dans une boîte de nuit , Pétunia les rejoint, déterminée à reconquérir Joe. Joe se bat avec Domino pour Pétunia, et Pétunia, angoissée par la tournure des événements, prie Dieu de détruire la boîte de nuit. Une tornade apparaît et laisse la boîte de nuit en ruines, tandis que Joe et Pétunia gisent morts dans les ruines après avoir été abattus par Domino. Alors qu'il semble que l'âme de Joe soit perdue à jamais, le général angélique l'informe que Georgia Brown a été tellement affectée par la tragédie qu'elle a fait don de tout l'argent que Joe lui avait prodigué à l'église. Sur cette formalité, Little Joe est autorisé à aller au paradis avec Pétunia.
Alors que les deux montent l'escalier céleste, Joe se réveille soudainement dans son propre lit. Joe n'avait pas été tué dans la bagarre initiale liée aux dettes de jeu, mais seulement blessé. Toutes ses prétendues relations avec les anges et les démons n'étaient qu'un rêve fiévreux. Désormais véritablement réformé, Little Joe commence une nouvelle vie heureuse avec sa chère Pétunia.
Basé sur la comédie musicale de Broadway de 1940 du même nom, c'est le premier long métrage réalisé par Vincente Minnelli. Son casting est entièrement noir et met en vedette Ethel Waters, Eddie "Rochester" Anderson et Lena Horne. Waters et Rex Ingram reprennent leurs rôles de la production de Broadway en tant que Pétunia et Lucifer Junior.
Louis Armstrong est également présenté dans le film en tant que l'un des sbires de Lucifer Junior, et Duke Ellington et son orchestre ont un numéro musical dans le film.