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La "Lettre du Kremlin " est un document très compromettant
qui prouve la collusion des Américains et des Russes en vue de
détruire les installations nucléaires chinoises. Une équipe
d'espions américains, sous la conduite de Charles Rone, est envoyée
à Moscou pour la récupérer. Elle comprend Ward,
chef véritable de l'opération, Warlock, un homosexuel,
Janis, un débauché, et B.A., une étrange jeune
femme... Le groupe s'installe dans l'appartement d'un espion russe,
Potkin, qui s'empresse de dénoncer les Américains à
son chef direct, Bressnavitch. La police politique cerne le bâtiment.
Mais Rone a réussi à trouver des preuves compromettantes
concernant Bressnavitch. Il parvient à négocier sa liberté
par le chantage. De toute manière, plus rien ne le retient en
Russie : il a appris que la fameuse lettre est déjà à
Pékin. A l'aéroport, Ward révèle soudain
son vrai visage : c'était un agent double qui briguait la place
de Kosnov, le chef de l'espionnage soviétique qu'il a fait éliminer.
Ward a besoin d'un agent aux États-Unis, c'est désormais
Rone qui tiendra ce rôle; pour s'assurer de sa loyauté,
Ward gardera la jeune B.A. en otage...