La "Lettre du Kremlin " est un document très compromettant qui prouve la collusion des Américains et des Russes en vue de détruire les installations nucléaires chinoises. Une équipe d'espions américains, sous la conduite de Charles Rone, est envoyée à Moscou pour la récupérer. Elle comprend Ward, chef véritable de l'opération, Warlock, un homosexuel, Janis, un débauché, et B.A., une étrange jeune femme... Le groupe s'installe dans l'appartement d'un espion russe, Potkin, qui s'empresse de dénoncer les Américains à son chef direct, Bressnavitch. La police politique cerne le bâtiment. Mais Rone a réussi à trouver des preuves compromettantes concernant Bressnavitch. Il parvient à négocier sa liberté par le chantage. De toute manière, plus rien ne le retient en Russie : il a appris que la fameuse lettre est déjà à Pékin. A l'aéroport, Ward révèle soudain son vrai visage : c'était un agent double qui briguait la place de Kosnov, le chef de l'espionnage soviétique qu'il a fait éliminer. Ward a besoin d'un agent aux États-Unis, c'est désormais Rone qui tiendra ce rôle; pour s'assurer de sa loyauté, Ward gardera la jeune B.A. en otage...