Fat city

Billy Tully erre dans les rues sordides de Stockton. À 29 ans, il est déjà un ancien espoir de la boxe. Sa femme l'a quitté et il s'est adonné à la boisson. Pourtant, Billy veut se sortir de sa déchéance. Il reprend l'entraînement auprès de Ruben Luna, son ancien manager, et rencontre Ernie Munger, un jeune amateur qu'il encourage à travailler... Dans un bar de Skid Row, Billy fait la connaissance d'Oma, une jeune alcoolique pathétique dont l'ami noir, Earl, vient d'être arrêté par la police. Billy prend sa place dans la vie de la jeune fille. Les quelques maigres dollars qu'il gagne dans les champs sont immédiatement dépensés en s'enivrant avec Oma. Ernie, qui a commencé à combattre, épouse sa petite amie Faye et croise parfois Billy dans les salles d'entraînement. Billy tente encore une fois de se ressaisir : il reprend l'entraînement avec Ruben. Mais Billy perd son premier combat contre Arcadio Lucero; puis il est évincé du coeur d'Oma par Earl, qui vient de sortir de prison... Billy et Ernie se rencontrent à nouveau dans un bar minable. Ernie vient de gagner un combat à Oakland. Billy, lui, vient de prendre conscience de son destin : il ne sera jamais de la race des vainqueurs...