Léonte, Roi de Sicile, reçoit en visite officielle son ami d'enfance Polixène, le Roi de Bohême. Fou de jalousie, Léonte accuse sa femme, Hermione, d'avoir une relation adultère avec Polixène et de porter l'enfant de cette trahison. Léonte envoie Hermione en prison, où celle-ci accouche d'une petite fille, condamnée par le Roi à être abandonnée sur un lointain rivage. Il tente également d'empoisonner Polixène, qui parvient à s'enfuir de justesse. Hermione est finalement innocentée mais ayant perdu l'intégrité de son nom, elle se laisse mourir.
Comme toutes les réalisation de Jane Howell, cette pièce est réalisée dans un décor unique. Le changement des saisons, si crucial pour le mouvement de la pièce, est indiqué par un seul arbre dont les feuilles changent de couleur comme l'année sécoule et par le rideau de scene monochrome dont le changement de couleur se fait en harmonie avec la couleur changeante des feuilles.