Si bémol et fa dièse

Cloîtrés dans une vaste demeure depuis des années, sept professeurs travaillent à l'élaboration d'une anthologie de la musique. Robert Frisbee, le plus jeune d'entre eux, est chargé de la musique américaine moderne. Grâce à l'intervention impromptue de deux laveurs de carreaux noirs, il découvre de nouveaux rythmes, le jazz en particulier. Afin d'approfondir ses notions toutes récentes, Frisbee se rend dans les boîtes de nuit consacrées à cette musique si étrange. Il y fait la connaissance d'une chanteuse, Honey Swanson, ainsi que de quelques musiciens qu'il invite à venir travailler avec lui.

D'abord récalcitrante, Honey, qui est fiancée au gangster Tony Crow, accepte la proposition de Frisbee, tombé amoureux d'elle, afin d'échapper à la police. Quelque temps après, elle rejoint Crow pour l'épouser mais, se ravisant au dernier moment, elle s'enfuit et retourne auprès de Frisbee. Jaloux, Crow fait irruption chez les professeurs pour se débarrasser de son rival. Mais celui-ci, avec l'aide de ses amis musiciens, neutralise le gangster, le livre à la police et épouse Honey.

L'un d'eux, Sandy Ferguson, qui a perdu en une nuit le fruit d'une année de travail, est abattu parce qu'il proteste. Le colonel Marcus Cobb, directeur du journal local, décide d'entreprendre une campagne de presse contre les maisons de jeu. Il est assassiné à son tour, en même temps que l'ancien associé de Ferguson, venu venger son ami.

Mary, elle, est tombée amoureuse d'un jeune prospecteur, Jim Carmichael, et voit désormais avec horreur son personnage de Swan. Tandis que les citoyens ont décidé de créer un comité de vigilants pour se défendre, Chamalis, jaloux de l'affection que Mary témoigne à Jim, tente de les séparer. Jim est blessé par un comparse. Mary jure de suivre Chamalis s'il épargne le jeune homme et le laisse partir. Ému, Chamalis lui rend la liberté et fait face aux vigiles venus le pendre. Mary et Jim s'embarquent sur un navire qui quitte le port.