France, automne 1915. Une escadrille britannique, dirigée par le commandant Brand, est assignée à de périlleuses missions. Au retour du groupe A, auquel appartiennent Doug Scott et Dick Courtney, deux amis denfance, on déplore encore la perte de deux pilotes. Le soir, entre le whisky et les chansons, chacun essaye doublier les drames quotidiens.
Au cours dune mission, Doug est porté disparu, abattu par un avion ennemi. Le pilote allemand est fait prisonnier et Dick linvite à participer à la veillée funèbre. Mais Doug réapparaît miraculeusement et trinque avec son adversaire. Les Allemands gagnent du terrain et franchissent les lignes françaises. À la suite dun message de provocation du commandant Von Richter, Doug et Dick désobéissent à Brand et vont bombarder avec succès le cantonnement allemand. Sauvés in extremis par un atterrissage forcé, les deux amis rentrent au camp, où Dick apprend quil est nommé à la place de Brand, muté à létat-major. La grande offensive allemande se prépare. Dick doit appliquer les ordres: toutes les patrouilles devront voler, même les bleus qui viennent darriver, parmi lesquels Gordon, le jeune frère de Doug. Au retour de loffensive, ce dernier accuse Dick davoir envoyé son frère à la mort. Brand revient au camp, messager dune mission-suicide pour un seul homme: bombarder larsenal allemand pour contrecarrer lavance de lennemi. Doug se porte volontaire. Mais il boit, sendort, et Dick part à sa place. Il réussit victorieusement son raid avant de se faire abattre par Von Richter. Doug, à son tour, devient commandant de lescadrille...