1984- Lorsqu'un cours de ballet est organisé dans la salle polyvalente de son village du nord de l'Angleterre, où il pratique le noble art, le petit Billy abandonne les gants de boxe pour participer aux leçons dispensées par Mme Wilkinson, qui ne tarde pas à lui découvrir un talent certain.
Entre-temps, jackie, le père de Billy et son frère aîné Tony, tous deux grévistes, se plient en quatre pour rassembler l'argent du ménage. Lorsqu'ils apprennent que Billy a investi l'argent destiné à ses cours de boxe dans une activité nettement moins masculine, leur colère est sans bornes.
Privé de ballet, perturbé par le comportement de plus en plus sénile de sa grand-mère, déplorant plus que jamais l'absence de sa mère récemment décédée, Billy se lie d'amitié avec un camarade de classe, alors que la présence de Debbie, la fille de Mme Wilkinson, éveille en lui des sentiments étranges, mais bien agréables...
L'ancrage social dans l'Angleterre thatchérienne est très réussi.