À la tête d'un groupe de chasseurs de scalps, Duncan, un métis, massacre tous les habitants d'un village indien Navajo et les scalpe. Joe, seul rescapé du carnage, décide de venger la communauté. Les assassins espèrent vendre leurs scalps au shérif de Pyote. Ils ont la mauvaise surprise de s'entendre dire que les temps ont changé et qu'ils sont maintenant considérés comme des assassins. Un homme mystérieux leur donne l'information comme quoi, ils pourront dérober une somme importante d'argent enfermée dans le coffre fort du train qui va de Hot springs à Esperanza....
Duncan et sa bande mettent le feu à Pyote et prennent en chasse le groupe de trois entraîneuses qui avaient été témoins de l'échange d'informations avec l'homme mystérieux. Les jeunes femmes parviennent à s'échapper grâce à Navajo Joe mais Geraldine est blessée.
Navajo Joe vole le train que les bandits ont laissé sous faible surveillance et le ramène à Esperanza. Il informe les habitants que Duncan va certainement venir les prendre en otage pour récupérer l'argent. Le médecin Chester, décide d'aller à Wellington chercher de l'aide alors qu'Estella, la métisse, reste avec sa femme, la propriétaire de la banque Blackwood...
Sergio Corbucci,
avec sa faconde habituelle et son sens de la démesure, signe un western
haletant, violent, sans concession, et offre à Burt Reynolds son premier
rôle important.
Navajo Joe, accompagné dune musique survoltée dEnnio Morricone, est lun des rares westerns italiens dont le héros est un Indien et traite du problème du métissage avec le chasseur de scalps Duncan. Ce personnage aux sentiments exacerbés, alter-ego de Joe, offre au comédien Aldo Sambrell (second couteau chez Sergio Leone) lune de ses plus belles compositions de tueur implacable, damant presque le pion au héros.
Dépassant le thème central de la vengeance, Corbucci développe celui de la lâcheté collective, qui deviendra récurrent au cours de sa longue saga westernienne.
Avec : Burt Reynolds (Joe), Aldo Sambrell (Duncan), Nicoletta Machiavelli (Estella), Fernando Rey (Le père Rattigan), Tanya Lopert (Maria), Franca Polesello (Barbara), Lucia Modugno (Geraldine), Pierre Cressoy (Dr. Chester Lynne). 1h33.