Quelques comiques professionnels new-yorkais se réunissaient autour d'un verre. Ensemble, ils évoquent Danny Rose, un petit imprésario qui se démenait comme un pauvre diable pour imposer ses "poulains", saltimbanques de tout poil. Abonné à la ringardise et à l'échec, peut-être tenait-il la chance de sa vie en la personne de Lou Canova, vague crooner italo-américain tout d'embonpoint et de juvénilité. Un sentimental.
Aussi, alors que Danny lui avait obtenu, non sans mal, un contrat au Waldorf, ne voilà-t-il pas qu'il s'avéra incapable de surmonter le trac sans la présence de sa jeune maîtresse, Tina, auprès de lui. Curieuse histoire d'amour. Danny joue les intermédiaires, réussit à convaincre Tina la blonde - mais, à trop être vu avec elle, est pris pour son nouveau chevalier servant.
Ceci ne peut qu'attiser la jalousie d'un des fils Rispoli, autre amant éconduit de la jeune femme, qui, comme tout Sicilien qui se respecte, entend laver son honneur dans le sang. Course-poursuite entre les tueurs et le couple improvisé. Solidement attachés l'un contre l'autre, Danny et Tina parviennent à défaire leurs liens et à rejoindre Lou. Ingrate Tina qui, soudainement, s'intéresse à la carrière de son crooner et lui conseille fortement de changer d'imprésario. Danny Rose n'a plus qu'à retourner à ses dresseurs d'oiseaux, avant d'apprendre, quelque temps plus tard, que Tina a une nouvelle fois quitté Lou. Tina est, pour Danny, la chance d'une nouvelle vie, celle de l'amour. Cette chance, il ne va pas la laisser passer.