Editeur : Carlotta-Films, novembre 2009.

Un trio d'escrocs sans envergure, Augusto, Roberto et "Picasso", sillonne les villes et les campagnes italiennes, cherchant qui gruger. Augusto, le doyen, est un homme secret, taciturne et comme accablé. Roberto est un bellâtre superficiel et avantageux. Quant à Bruno surnommé "Picasso" à cause de ses dons artistiques, il mène innocemment la double vie du parfait père de famille (il adore sa femme Iris et sa fille) et du truand farceur. Tout en continuant de perpétrer ses petits forfaits, Augusto sent peser sur lui le poids des ans et de la lassitude. Il revoit sa fille Patricia, une gentille demoiselle studieuse qui ignore tout des activités de son père, et lui promet de l'aider à poursuivre ses études. Il assiste, mécontent, jaloux, à un réveillon organisé par un truand parvenu et méprisant. Il est fatigué.