Ouganda, avril 2000. Un million et demi d’enfants et 10 % de la population du pays privés de parents, principalement à cause du Sida, première cause de mortalité sur le continent africain.

Abbas Kiarostami et son assistant, Seifollah Samadian, sollicités par une association humanitaire, le FIDA (Fonds International de Développement Agricole), arrivent à Kampala. Pendant dix jours, leur caméra découvre et caresse mille visages d'enfants, tous orphelins, ayant perdu leurs parents à cause du Sida. Elle raconte les rires et les larmes, la musique et les silences, la vie et la mort. Elle témoigne d'une Afrique joyeuse malgré la souffrance et la maladie...